富途更新招股书:发行价区间定10-12美元

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【猎云网(微信号:)北京】2月27日报道

北京时间2月27日凌晨,富途证券母公司富途控股有限公司(以下简称“富途控股”)更新赴美上市招股书并公布定价区间,招股书显示,富途计划发行1,090万股美国托存股(ADS),发行价区间定为10-12美元,市场传闻其将于2月27日开展全球路演及认购。

富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计将于3月在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“FHL”。

据悉,富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。目前,腾讯作为最大机构股东持有38.2%股份。富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,且招股书显示双方将在后续展开战略合作,腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。

腾讯系互联网券商富途控股主要提供覆盖多个市场的全数字化在线券商服务,旗下有富途证券、富途网络、Futu Inc等下属公司。富途控股通过其自主研发的富途牛牛服务平台提供面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市场)股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务;同时向B端提供ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

富途目前布局股票交易与结算、融资融券、市场数据与资讯、社交服务以及企业服务等五大业务。该公司收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入)。

据富途最新招股书显示,截至2018年12月31日,富途总收入8.11亿港元(合计1.03亿美元)2016年至2018年收入复合年增长率达205%。净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,2018年净利润为1.385亿港元(合计1769万美元),实现扭亏为盈。

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截至2018年末,富途有注册用户560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户成为客户,13.3万个付费账户在交易账户中拥有资产,2018全年交易额达9070亿港元,富途目前已成为香港证券交易市场的主要参与者之一。

活跃个人客户数从截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人到截至2018年12月31日的132,821人。