彭博社:软银电信子公司IPO获全额认购

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【猎云网(微信号:)】12月6日报道(编译:清酒)

据彭博社报道,软银旗下电信部门上市发行的2.65万亿日元(约235亿美元)股份已悉数认购,其中包括超额配售股。加上1.6亿股超额配售股,此次电信部门的IPO一共将发售约17.6亿份股份。

知情人士称,因日本和海外市场上散户投资者需求强劲,承销商有望在周三之前完成全部认购。当前形势有望在12月19日正式上市前将股价推高至1500日元每股的初始定价之上。

之前,承销商还启动了一场不同寻常的电视营销活动,来吸引广大潜在投资者的注意。这些广告将一直持续到周五。软银和承销商瑞惠还推出了一项计划,利用该公司支持的一家证券应用来销售股票。根据招股说明书,这将允许投资者以每股1500日元的指定价格购买一股股票,而不是像通常那样最低购买100股。

对此,彭博智库分析师Anthea Lai称,此次IPO对国外投资者的吸引力可能要更小。桑福德伯恩斯坦分析师Chris Lane在最近的一份报告中说,如果网络零售商乐天市场推出一款有吸引力的无限数据套餐,软银可能难以留住无线用户。

软银和主承销商均拒绝置评。

此次IPO的联合主承销商包括野村控股、大和证券、瑞惠金融集团、三井住友金融集团、三菱UFJ摩根士丹利证券和SBI Securities。

此前有媒体称,软银将于周一公布最终发行价格。近期全球股市波动明显,而软银的最终发行价格变动可能性极小。因为除散户投资者之外,机构投资者对股票的需求也不低。

软银表示,上市公司的股息支付率将达到新公司净收入的85%。基于软银上一财年的净收入,以最初IPO价格认购拟上市公司股份的投资者将获得近5%的股息收益率。